H Symantec ανακοινώνει την πώληση της Veritas στο Carlyle Group
<
H Symantec ανακοινώνει την πώληση της Veritas στο Carlyle Group
H Symantec αναμένει να εισπράξει περίπου 6,3 δισ. δολάρια σε μετρητά.
Αυξάνει το πρόγραμμα επαναγοράς
μετοχών σε 2,6 δισ. δολάρια και διατηρεί το μέρισμα στα 0,15 δολάρια ανά
μετοχή.
13
Αυγούστου 2015, Αθήνα - Η Symantec
Corp. (NASDAQ: SYMC) ανακοίνωσε ότι έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία για την
πώληση της επιχειρησιακής της μονάδας διαχείρισης και διαθεσιμότητας πληροφοριών,
που είναι γνωστή και ως Veritas, με τίμημα 8 δισ. δολάρια, σε μια ομάδα
επενδυτών με επικεφαλής το Carlyle Group μαζί με την GIC, -το Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο της
Σιγκαπούρης- και άλλους επενδυτές. Η πράξη της πώλησης, η οποία εγκρίθηκε
ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο της Symantec, αναμένεται να ολοκληρωθεί
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016.
Με την ολοκλήρωση της πράξης πώλησης, η Symantec
αναμένει έσοδα κεφαλαίων ύψους περίπου 6,3 δισ. δολαρίων, με την επιφύλαξη
ορισμένων αναπροσαρμογών κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η Symantec
διαθέτει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιοποίηση του ποσού αυτού, που
συνοψίζεται τόσο στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους όσο και σε περαιτέρω επενδύσεις στην επιχειρηματική της
δραστηριότητα. Το διοικητικό συμβούλιο της Symantec έχει ήδη εγκρίνει ποσό 1,5
δισ. δολαρίων για αύξηση στο υπάρχον πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της -ανεβάζοντας
το σύνολο σε 2,6 δισ. δολάρια-, ενώ 2 δισ. δολάρια αναμένεται να επιστραφούν στους
μετόχους σε περίοδο 18 μηνών, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης. Το διοικητικό συμβούλιο
έχει αποφασίσει επίσης ότι η Symantec θα διατηρήσει το τριμηνιαίο μέρισμα στα 0,15
δολάρια ανά κοινή μετοχή, ποσό που συνολικά αντιστοιχεί σε αύξηση του ποσοστού
διανεμομένων κερδών μετά το διαχωρισμό της εταιρείας. Μετά την καταβολή
μερισμάτων και την επαναγορά μετοχών, η Symantec αναμένει να επιστρέψει στους
μετόχους ποσό που θα αντιστοιχεί περίπου στο 120% των εσόδων μετά φόρων, από
την πώληση.
Ο Michael A. Brown, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Symantec, δήλωσε: "Η πράξη αυτή ενισχύει
τη χρηματοοικονομική μας θέση, ανοίγοντας δρόμο στη Symantec, να αναπτύξει την
επιχειρηματική της δραστηριότητα και να αυξήσει το προβάδισμα που κατέχει ως η
μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου στην παροχή λύσεων ασφάλειας για τον
κυβερνοχώρο. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία με τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων
των Carlyle Group και GIC,
προσδίδει επιχειρηματική αξία στη Veritas και λειτουργεί προς το συμφέρον όλων
των ενδιαφερομένων μερών".
Το διοικητικό συμβούλιο της Symantec διερεύνησε μια
ποικιλία από εναλλακτικές στρατηγικές για να μεγιστοποιήσει την αξία της
Veritas. Πριν καταλήξει στην απόφαση ότι η συμφωνία πώλησης είναι η πλέον
συμφέρουσα για τους μετόχους, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε υπόψη, ότι η
συναλλαγή παράγει τη βέλτιστη αξία για τους μετόχους της Symantec από την επιχειρηματική
δραστηριότητα της Veritas και διασφαλίζει με βεβαιότητα την αυτόνομη πορεία και
την αξία της Veritas.
Η συναλλαγή σε μετρητά παρέχει στη Symantec
σημαντική ρευστότητα για να συνεχίσει τις οργανικές και ανόργανες επενδύσεις της
στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και να υποστηρίξει τις
πρωτοβουλίες της για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της, μέσω της επαναγοράς
κοινών μετοχών και παροχής μερίσματος. Η Symantec έχει επιστρέψει περισσότερα
από 10 δισ. δολάρια στους μετόχους της, κατά την τελευταία δεκαετία και
παραμένει προσανατολισμένη στην επιστροφή σημαντικών ποσών στους μετόχους της.
Η αυξημένη βεβαιότητα της πώλησης, απλοποιεί τη
διαδικασία διαχωρισμού της Veritas, για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους
εργαζόμενους.
Ο John Gannon, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Symantec
και γενικός διευθυντής της Veritas, είπε: "Από
τη στιγμή που το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε το διαχωρισμό της Veritas,
έχουμε προετοιμάσει την εταιρεία να λειτουργεί ανεξάρτητα, εξελίσσοντας την
επιχειρηματική στρατηγική μας, ενώ συνεχίζουμε να προσφέρουμε κορυφαίες λύσεις
στους πελάτες μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Carlyle Group και την
GIC, που έχουν ένα εντυπωσιακό ιστορικό επιτυχημένης ανάπτυξης επιχειρήσεων,
καθώς και ότι μοιραζόμαστε μαζί τους την αφοσίωσή μας στην επιτυχία της
Veritas. Η επιχείρηση θα συνεχίσει να παρέχει λύσεις διαχείρισης και
διαθεσιμότητας πληροφοριών επόμενης γενιάς για να εξυπηρετήσει τα μεγαλύτερα
και πιο σύνθετα μηχανογραφικά περιβάλλοντα του κόσμου, στα οποία
περιλαμβάνονται υπηρεσίες cloud, managed services και
υποδομή on-premise".
Το Carlyle Group ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι ο Bill Coleman και ο Bill Krause θα γίνουν
αντίστοιχα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Veritas, μετά την ολοκλήρωση
της συμφωνίας.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι του Carlyle Group, Patrick McCarter και
Cam Dyer δήλωσαν: "Η Veritas είναι
μια καινοτόμος εταιρεία σε παγκόσμια κλίμακα και ένα brand με
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Οι αποδεδειγμένες ηγετικές ικανότητες, το
στρατηγικό όραμα και η εκτελεστική δεξιότητα του Bill Coleman θα ισχυροποιήσουν
τη θέση της Veritas ως αυτόνομης εταιρείας, θα αναπτύξουν τις δραστηριότητές
της και θα συνεχίσουν να παρέχουν στους πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις
διαχείρισης και διαθεσιμότητας πληροφοριών. Η σημαντική εμπειρία μας στο να επενδύουμε
σε επιχειρήσεις λογισμικού, μας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τον Bill
και την υπάρχουσα διοίκηση, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία
στη Veritas".
Η όλη συναλλαγή υπόκειται σε μια σειρά ρυθμιστικών
και άλλων εγκρίσεων. H BofA Merrill Lynch, η Morgan Stanley & Co. LLC, η UBS Investment Bank και η Jefferies έχουν
συμφωνήσει να παράσχουν χρηματοδότηση υπό μορφή δανεισμού, για την πώληση.
Η JP Morgan Securities LLC λειτουργεί ως
χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Symantec και οι Fenwick & West LLP και
Baker & McKenzie LLP λειτουργούν ως νομικοί σύμβουλοι. Αντίστοιχα η BofA Merrill Lynch, η Morgan Stanley & Co. LLC και η UBS
Investment Bank λειτουργούν ως οικονομικοί σύμβουλοι των Carlyle και GIC. Οι Alston & Bird LLP, Allen & Overy, Latham & Watkins LLP και Covington & Burling LLP εκπροσωπούν το Carlyle Group. Οι Ropes & Gray LLP και Sidley Austin LLP εκπροσωπούν την GIC.
Τέλος
Σχετικά Veritas Technologies Corporation
Η Veritas Technologies Corporation, η εταιρεία διαχείρισης και διαθεσιμότητας πληροφοριών
που θα προκύψει μετά τον διαχωρισμό από τη Symantec, επιτρέπει στους
οργανισμούς να αξιοποιούν τη δύναμη των πληροφοριών τους, με λύσεις που έχουν
σχεδιαστεί για τα μεγαλύτερα και τα πιο περίπλοκα, ετερογενή μηχανογραφικά περιβάλλοντα.
Σήμερα, η Veritas συνεργάζεται με το 86% των εταιρειών του Fortune 500,
βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα των δεδομένων τους και παρουσιάζοντας πληροφορίες
που λειτουργούν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Veritas θα συνεισφέρει συνολικά
έσοδα 2,6 δισ. δολάρια, στον κύκλο εργασιών της Symantec κατά το οικονομικό
έτος 2015.
Σχετικά με την Symantec
Η Symantec Corporation (NASDAQ: SYMC) ειδικεύεται στην προστασία των πληροφοριών βοηθώντας τους ανθρώπους, τις
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις που αναζητούν την ελευθερία να ξεκλειδώσουν
τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία - οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Η
εταιρεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1982 και βρίσκεται στη λίστα του Fortune 500, ενώ λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια
δίκτυα έξυπνων δεδομένων, παρέχοντας προηγμένες λύσεις για την ασφάλεια, τη
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τη διαθεσιμότητα πληροφοριών ζωτικής
σημασίας οπουδήποτε κι αν αυτές βρίσκονται αποθηκευμένες, είναι προσβάσιμες ή
ανταλλάσσονται. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 19.000 εργαζόμενους σε
περισσότερες από 50 χώρες. Το ενενήντα εννέα τοις εκατό των εταιρειών της
λίστας του Fortune 500 είναι πελάτες της Symantec. Κατά το οικονομικό έτος 2015 η Symantec κατέγραψε έσοδα ύψους 6,5 δισ. δολαρίων. Περισσότερες
πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα της, θα βρείτε στο www.symantec.com ή συνδεθείτε με την Symantec στο http://www.symantec.com/social/.
Σχετικά με το Carlyle Group
Το Carlyle Group (NASDAQ: CG) είναι ένας
παγκόσμιος εναλλακτικός διαχειριστής επενδύσεων με ενεργητικό 193 δισ. δολαρίων
και με επενδυτικά οχήματα 128 funds και 159 fund of funds, μέχρι την 30η
Ιουνίου 2015. Σκοπός του Carlyle Group είναι να επενδύει με σύνεση και να
δημιουργεί αξία για λογαριασμό των επενδυτών του, πολλοί από τους οποίους είναι
συνταξιοδοτικά ταμεία. Το Carlyle Group επενδύει σε τέσσερις τομείς -Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies και Investment Solutions- στην Αφρική, την Ασία, την Αυστραλία, την
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική. Διαθέτει επενδυτική εμπειρία
σε διάφορους τομείς, όπως: η αεροδιαστημική, οι υπηρεσίες άμυνας και διακυβέρνησης,
το λιανικό εμπόριο, η ενέργεια, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας,
η βιομηχανία, η αγορά ακινήτων, η νέες τεχνολογίες και τα business services, oι τηλεπικοινωνίες, τα μέσα
ενημέρωσης και οι μεταφορές. Το Carlyle Group απασχολεί περισσότερους από 1.700 ανθρώπους, σε 35 γραφεία, σε έξι
ηπείρους. www.carlyle.com
Σχετικά με την GIC
H GIC είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρεία επενδύσεων τοποθετημένη σε μακροπρόθεσμες
και ευέλικτες επενδύσεις μέσα από ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων
των τίτλων δημοσίου, των τίτλων σταθερού εισοδήματος, της αγοράς ακινήτων και των
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 1981, διαχειρίζεται
τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Σιγκαπούρης. Στον τομέα των ιδιωτικών
επενδύσεων η GIC επενδύει μέσω ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ή απευθείας σε εταιρείες,
σε συνεργασία με διαχειριστές κεφαλαίων και ομάδες διαχείρισης για να βοηθήσει
επιχειρήσεις διεθνούς κλάσης να επιτύχουν τους στόχους τους. Η GIC απασχολεί
περισσότερους από 1.200 ανθρώπους σε όλα τα γραφεία της, στη Σιγκαπούρη, το
Πεκίνο, το Λονδίνο, τη Βομβάη, τη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο, το Σάο Πάολο, τη
Σεούλ, τη Σαγκάη και το Τόκιο. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.gic.com.sg.
Δηλώσεις προβλέψεων
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις σχετικά με την εν
εξελίξει πώληση των δραστηριοτήτων διαχείρισης
πληροφοριών της Symantec στο Carlyle Group, η οποία μπορεί να θεωρηθεί μελλοντική, κατά την έννοια της
ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη που θα προκύψουν ως
αποτέλεσμα της πώλησης· δηλώσεις σχετικά με τα αναμενόμενα
έσοδα από την πώληση και την αναμενόμενη χρήση των εν λόγω εσόδων· δηλώσεις
αναφορικά με τη συνέχιση διανομής μερισμάτων και δηλώσεις σε σχέση με το
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της πώλησης. Αυτές οι δηλώσεις
υπόκεινται σε γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους
παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα, την απόδοση ή
τα επιτεύγματά μας με τρόπο που να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αποτελέσματα που
εκφράζονται ή συνάγονται στο δελτίο τύπου.
Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν και εκείνους που
αφορούν: τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, την ικανοποίηση όλων των συνθηκών
πώλησης και την επισφράγισης της εκκρεμούς συναλλαγής, τον διαχωρισμό της
εταιρείας σε δραστηριότητες ασφάλειας και διαχείρισης πληροφοριών, τις
γενικότερες οικονομικές συνθήκες, τη διατήρηση των σχέσεων με πελάτες και
συνεργάτες, τις διακυμάνσεις των φορολογικών συντελεστών και των
συναλλαγματικών ισοτιμιών, τη χρονική συγκυρία και την αποδοχή από την αγορά νέων
κυκλοφοριών και αναβαθμίσεων προϊόντων, την επιτυχή ανάπτυξη νέων προϊόντων και
το βαθμό στον οποίο τα προϊόντα αυτά και οι δραστηριότητες θα κερδίσουν την
αποδοχή της αγοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς
από τις προβλέψεις που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου. Δεν αναλαμβάνουμε
καμία υποχρέωση και δεν προτιθέμεθα να ανανεώσουμε αυτές τις δηλώσεις στο
μέλλον, ως αποτέλεσμα των μελλοντικών γεγονότων ή εξελίξεων. Πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με αυτούς ή άλλους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται στην
ενότητα Παράγοντες Κινδύνου του εντύπου μας με κωδικό 10-K, για το έτος που
έληξε στις 3 Απριλίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες:
RED.communications
Media Contact:
Kristen Batch
Symantec Corp.
650-527-5152
kristen_batch@symantec.com
Investor Contact:
Sean Hazlett
Symantec Corp.
650-527-6273
sean_hazlett@symantec.com
###
