Η Αργεντινή επέστρεψε χθες στις διεθνείς αγορές χρέους ύστερα από 15 χρόνια, αντλώντας συνολικά 16,5 δισ. δολάρια.

Το Μπουένος Αϊρες προχώρησε σε τετραπλή έκδοση τριετών, πενταετών, δεκαετών και τριακονταετών ομολόγων συγκεντρώνοντας προσφορές μεγαλύτερες των 68 δισ. δολαρίων.

Η υπερκάλυψη -κατά 4 φορές- αντικατοπτρίζει τη δίψα των επενδυτών για υψηλές αποδόσεις, τις οποίες προσέφεραν άλλωστε οι τίτλοι του αργεντίνικου Δημοσίου.

Το Μπουένος Αϊρες όρισε την αρχική τιμολόγηση για την τριετή έκδοση στην περιοχή του 6,75%, για το 5ετές ομόλογο στο 7,5%, το 10ετές ομόλογο στο 8% και το 30ετές στο 8,85%.

Τελικά το επιτόκιο για το ύψους 6,5 δισ. δολαρίων 10ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στο 7,5%, για το 3ετές των 2,75 δισ. δολαρίων στο 6,25%, για το 5ετές των 4,5 δισ. δολαρίων στο 6,875% και για το 30ετές των 2,75 δισ. δολαρίων στο 7,625%.

Την έκδοση των ομολόγων είχαν αναλάβει οι Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan και Santander.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την έκδοση για να αποπληρώσει τους «γύπες», τους κατόχους δηλαδή των ομολόγων της χώρας που είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωσή τους.

Οι πληρωμές θα γίνουν στο πλαίσιο διευθέτησης στην οποία προχώρησε νωρίτερα φέτος η νέα κυβέρνηση της χώρας.

Η συμφωνία του περασμένου Μαρτίου με τους πιστωτές με τους οποίους το Μπουένος Αϊρες βρισκόταν στα δικαστήρια από το 2001, θεωρήθηκε το σημαντικότερο βήμα για την επιστροφή της Αργεντινής στις διεθνείς αγορές και την ομαλοποίηση της εξωτερικής χρηματοδότησής της.

Οι «γύπες» από την άλλη πλευρά, δηλαδή τα αρπαχτικά hedge funds που έσυραν την προηγούμενη κυβέρνηση στον πολυετή δικαστικό αγώνα και την οδήγησαν στα πρόθυρα μιας δεύτερης χρεοκοπίας, θα εισπράξουν περίπου το 75% της αξίας των αργεντίνικων ομολόγων που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους, συνολικά 4,65 δισ. δολάρια.